大行评级｜招银国际：维持华虹半导体“买入”评级 为半导体产业链自主可控趋势下的主要受惠者

格隆汇8月14日｜招银国际发表报告指，华虹半导体第二季收入4.79亿美元，按年下降24.2%，按季增长4%，略低于市场预期2%，且略低于该行预测1.6%。温和的按季增长主要受晶圆出货量增长的推动，但平均销售价格的持续下降抵消部分影响。受益于产能利用率的持续提升，第二季毛利率为10.5%，高于市场预期的8.7%和该行预测的9%。本季净利润达到670万美元，按年下降91%，按季下降79%，低于市场预期的2,000万美元，但高于该行预测的200万美元。
报告指，公司第三季度收入指引的中间值为5.1亿美元，意味着按年下降10.3%，按季增长6.6%。毛利率指引为10%至12%。公司第二季业绩和第三季指引表明，虽然终端应用市场仍面临挑战，但部分细分市场的需求正在逐步回暖，符合该行此前的预期。该行认为公司是中国半导体产业链自主可控趋势下的主要受惠者。该行维持对其“买入”评级及目标价24港元不变。

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