大行评级｜大摩：金沙中国未来60日有八成机会将跑输大市 目标价为21港元

格隆汇7月10日｜摩根士丹利在其研究报告指，金沙中国未来60日将跑输大市。该行料，金沙中国物业EBITDA将按季跌6%，表现逊于银娱。该行认为，因为其市占率下降和零售租金较疲软，而市场预料公司2024年的物业EBITDA为26亿美元，该行认为将进一步下滑，因为这意味与2024年上半年的收益率相比，需求增长达14%，是同行中最高的。大摩认为，伦敦人的翻新工程将持续整个2024年。根据该行对2024年的估计，金沙中国的股权自由现金流模型(FCFE)收益率为11.1%，但若剔除非博彩资本支出和伦敦人第二期资本开支，收益率仅为4.9%。该行料有八成机会出现上述情景，目标价为21港元，给予“与大市同步”评级。

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