大行评级｜交银国际：下调网易目标价至194港元 暴雪恢复合作对短期业绩影响有限

格隆汇4月15日｜交银国际发表报告指，网易4月10日与暴雪中国共同宣布更新协议，将从夏季陆续重新返回中国市场。另外，微软与网易达成协议，包括将新的网易游戏上线XBOX等其他平台。该行认为暴雪恢复合作对短期业绩影响有限，与微软的协议有利于提升双方海外长期合作空间。该行假设暴雪国服下半年回归，预计今明年端游收入较此前上调分别11%和19%，对公司全年总收入上调幅度在2%至3%，利润影响有限。根据近期流水波动，考虑新游上线或集中在第二季末，预计网易第一季和第二季手游收入按年增速约为10%，略低于此前预期，后续《永劫无间手游》、《燕云十六声》等新游确立上线时间将为游戏增长带来更多确定性。预计全年游戏收入增12%。交银国际下调网易今年收入和利润预期各2%和4%，目标价从206港元下调至194港元，维持“买入”评级。

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