研报掘金丨国泰君安：保利发展3月销售降幅相比2月有所收窄，维持“增持”评级

格隆汇4月11日｜国泰君安研报指出，保利发展(600048.SH)3月销售降幅相比2月有所收窄，分别实现签约面积和签约金额153万方、270亿元，分别同比减少37.0%、46.3%。整体来看2024年1季度，公司实现签约面积367万方，同比减少41.8%；实现签约金额630亿元，同比减少44.8%。和行业下行趋势一致，预计后续供给端和需求端政策还将继续发力。未来两年现金分红率翻倍，股息率上升至4.7%左右。此外，公司的拿地权益比依然维持在90%以上。维持增持评级，维持目标价20.66元。

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