天风证券：维持阿里巴巴“买入”评级 回购菜鸟股票促进策略协同

格隆汇4月8日｜天风证券发表研究报告指，阿里巴巴(9988.HK)最近撤回菜鸟IPO申请，并计划收购菜鸟员工和少数股东股权拟37.5亿美元，目前阿里巴巴集团拥有菜鸟约63.7%的完全稀释股份权益。该行认为这将有利于淘天集团、阿里国际数位商业集团的策略协同。该行表示，阿里2024财年第三季的收入按年增长5%，基本符合预期；经调整EBITA升2%至528.43亿元人民币，同样符合预期。截至2027年3月底，股份回购计划增加250亿美元。未来三个财年仍有353亿美元回购额度。该行提到，基于公司强调将持续增加投资以增强竞争力，预计集团2024至2026财年的收入分别约为9,382亿、1.03万亿、1.13万亿元人民币，按年分别增长8%、9%、10%；期内，纯利分别为1,594亿、1,683亿、1,795亿元人民币，按年升13%、6%、7%。该行维持集团买入评级。

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